Dies war die Messlatte für das Projekt „Immo-Optimize“
Konkret ging es um eine Prozessstraße, die beim Immobilienerwerb bzw. bei der Auswahl der passenden Struktur ansetzt
Aus zahlreichen Mandantengesprächen kann ich eins zu 100% sagen. Es gibt nicht die eine Strategie für alle Fälle.
Genau aus diesem Grund sind Seminare – und hiervon gibt es durchaus auch viele Gute am Markt – ein guter Start, um sich einen Überblick zu verschaffen, aber meist nicht die Lösung des Problems.
Erfahrungsgemäß werden die Mandanten nach Abschluss des Seminars allein gelassen oder nur punktuell betreut. Dabei ist gerade die Umsetzung der Strategie und die dauerhafte Betreuung und ggf. Anpassung das Wichtigste, um langfristig erfolgreich und steueroptimiert zu sein.
Unser Erfahrungsschatz reicht dabei von der klassischen Privatvermietung, über die vermögensveraltende GmbH und KG-Strukturen, bis hin zur in- oder ausländischen Stiftung.
Häufig setzen wir hierbei gemischte Strategien um, da die Immobilienportfolios unserer Mandanten sowohl mit Objekten gespickt sind, die langfristig gehalten (hold) als auch zur Weiterveräußerung (flip) erworben wurden.
Genau hier setzen wir mit unserer 5 – Schritt-Methode an.
- Ermittlung des Status – Quo und der Ziele des Mandanten
- Strukturierung und Eingruppierung der Objekte sowie Aufbau einer Auswahlmatrix (Hold vs. Flip)
- Einbindung aller relevanten Teilnehmer: (Banken, Mieter etc.)
- Begleitung bei der Umsetzung (Koordination zwischen Anwalt, Notar, Bank, Steuerberater und Finanzamt)
- Dauerhafte (steuerliche) Begleitung
Gerade der Punkt 5 stellt eine Revolution dar, denn als DATEV-Pilotkanzlei waren wir aktiv an der Entwicklung der neuen DATEV-Lösung für den Bereich Vermietung und Verpachtung beteiligt. Mit dieser – von uns modifizierten Lösung – ist es möglich, bereits unterjährig Auswertungen für die einzelnen Objekte zu fahren und entsprechende Handlungsempfehlungen mit dem Mandanten zu besprechen.
Die klassische Vorgehensweise nach dem Jahresende erst Handlungsempfehlungen zu geben, wenn das abgeschlossene Jahr gar nicht mehr beeinflussbar ist, entfällt somit. Ein weiterer Vorteil ist die permanente Verfügbarkeit der relevanten Daten. So wird ein spontaner Verkauf oder die Umschuldung deutlich schneller umgesetzt.
Du besitzt bereits einen Immobilienbestand im Marktwert über 1 Mio. € oder planst diesen aufzubauen? Dann solltest du uns für ein Erstgespräch kontaktieren!
Besser als jedes Seminar -> die individuelle angepasste Strategie
Hier ermitteln wir einmal gemeinsam deinen Status-Quo und zeigen dir anhand der 5 -Schrittmethode den Weg zur steueroptimalen Strategie.